持续一个月的华富杯“健康投资”基金知识竞赛到本文成文时已开展了将近三周，根据目前的统计有将近2万人次参与了竞赛，超出了我们预期效果。本文将活动前前后后的“故事”呈现给读者，使您能更好地了解此次活动。

一、初衷

作为一家新的基金管理公司，在05年年初华富竞争力发行期间，我们就提出了“健康投资”的理念。它的提出是基于我们在发行之前与客户的广泛接触中，深深感受到科学、理性的投资理念对于投资者成功投资的重要性。健康投资倡导的就是科学的、理性的投资观。我们也深知需要较长的时间，通过不断的交流，才能让投资者理解与接受我们的健康投资理念。因此在发行结束后，我们围绕“健康投资”这个主题开展了“健康投资、开卷有益”、“健康投资、安心理财”等多种形式的活动，取得了相当不错的效果。同时我们也意识到这些活动辐射面还比较窄，而理念、公司品牌以及知名度还没有得到充分的传播。经过仔细研究、讨论，在公司周总、王总的支持下，华富杯“健康投资”基金知识竞赛的提议得到公司的支持，进入了具体操作阶段。

二、策划

采用基金知识竞赛这种方式的想法由来以久。首先，作为大众型的投资产品，媒介对基金的宣传不可谓不多，但我们感觉缺乏系统性介绍，而通过一个月的持续教育，可以将我们了解到的投资者最欠缺的基金知识讲解给投资者，使他们能系统的学习。而通过竞赛形式则可以激发投资者的广泛参与，无疑有助于扩大公司的知名度。

接下来便是考虑选择通过哪个平台（网站、报纸、行情软件？）来开展此次活动了。我们知道不同的平台，有不同的受众，在年龄、职业、投资习惯等特性上有很大区别。由于目前缺乏相关的数据，因此我们通过以往工作经验，通过明确活动对象、可操作性等几个标准选择了了大智慧这个平台。大智慧这个平台目前覆盖国内70%以上证券营业部，同时拥有超过1000万的网络用户，可以说是目前国内最大的证券分析平台。大智慧前期还为某家基金公司举办了一次指数竞猜活动，效果也不错，在策划、技术上积累的丰富经验能确保我们此次活动的顺利进行。

我们此次活动的对象选择了股民，这个决策我们主要是有如下的考虑：（1）我们目前的客户中有相当一部分是自己炒股的，也就是说即是“基民 ”，也是“股民”，而我们感觉股民将会成为今后投资基金的一只主力军。（2）正如许多人所担心的，由于股民对股票市场了解，对专业理财不一定非常认同（特别是基金表现不尽人意的时候）；同时由于自我操作，对投资基金兴趣也不大。但我们看到这些不利因素外，更看到了积极因素。股民经过多年的亲身投资对投资知识有较充分的了解、风险意识相对理性。而随着今后可通过交易所进行基金交易以及一般股民不了解的投资品种（如期货）的增加，股民转变成基民的情况会日趋增多。我们希望能把握这个机会，在股民中树立起良好的公司形象。

三、准备

确定活动形式后，我们与大智慧的肖四清小姐，毕晔先生开始了大量细致的准备工作。从确定故事形式、内容设计、网页设计、多种广告形式的设计，无一不力争尽善尽美。比如目前“华”字头的基金公司比较多，投资者经常容易搞混，为此我们将故事人物命名为“小华”与“大富”来强化我们“华富”的公司简称，而这样细微的考虑在整个准备阶段可以说比比皆是。而作为承办方的万国测评投入了大量的人力、物力，从美工、文案、后台测试无不仔细认真，显示了作为国内最大的专业证券咨询公司之一的实力。在公司内部，其它部门也给予了我们充分的合作与支持：监察稽核部的黎亿海小姐对每个比赛故事都进行了严格的审核与相应的修改，客户服务部在比赛前为参赛者介绍活动内容并在之后的比赛进行中承担了电话通知获奖者以及寄送奖品的工作。没有双方各部门的团队精神，此次活动是很难获得好的效果。当所有内容都准备妥当了，我们也对搞好这次活动越来越有信心了。

正式比赛日期越来越近了，前期的宣传按照计划开展了。公司的网站放上了Flash宣传广告、财经网站发布了活动消息、证券报纸发布了消息、季度对帐单也刊登了宣传广告。通过逐一落实、可利用的宣传平台都运转了，我们等待着比赛序幕的拉开。

四、开赛

7月4日，随着上证报刊登了比赛的广告、竞赛网页正式运做，比赛开始了。我们与大智慧并肩作战，时时关注比赛的进行。有意外情况出现了，通过及时沟通在第一时间给予解决；有了新的想法，大家一起商讨，做出决定后就立刻落实。比赛的日子比准备阶段更为忙碌。肖四清和毕晔负责协调大智慧内部工作，他们及时、有效的反馈给我留下深刻印象。

如文章的开始所述，活动取得不错的效果。此次活动可以说是我们一次有益的尝试，面对日趋激烈的竞争以及投资品种的不断增加，华富如何更好的迎接挑战将是我们长期需要思考的问题。希望此次活动能算作我们求解这个问题上正确的一步“计算”吧！

五、花絮

我们能参加吗？

比赛的宣传广告一登出来，公司的员工就表示出极大的热情。（是奖品吸引人吗？^_^），纷纷询问能否参加。出于公平、公正的原则，此次活动不允许公司员工参加。大家知道后虽然感觉有些遗憾，但对此次活动支持的热情未减。他们纷纷向自己负责的代销渠道，好友介绍，鼓励他们积极参加，为此次活动顺利开展做出了贡献。

我能改答案吗？

在比赛过程中我们感到许多投资者参赛时是非常认真的。一位客户在选择答案时不慎选错了答案，尽管一天的错误完全不会影响他参加每周、每月的抽奖，但这位投资者仍打来电话询问可否更改答案，并表示参赛的目的是为了学知识，因此希望自己的学习过程能得到满分。这位投资者的执著让我们感到他们对比赛的认真，也鼓励我们今后开展更多更好的活动。