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业务简介
  非公募资产管理业务,又称特定客户资产管理业务。 是指基金管理公司担任资产管理人,向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托,由商业银行担任资产托管人,为资产 委托人利益,运用委托财产进行证券投资的活动。按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。 投资规模限制,见法规内容。

专户特点
1. 个性化强、根据客户需求定制的投资品种
2. 投资品种和投资比例灵活
3. 与公募基金相比,投资范围更广
4. 投资规模稳定适中,不受公募基金的申赎影响
5. 具有更好激励效应的费率结构
6. 与私募相比,操作更规范,风险控制更严格

渠道: 
     渠道合作对象:银行、证券公司、期货公司、信托公司、各种投资咨询机构、第三方销售机构
 
一对多业务 
    证监会规定,特定客户委托投资单个资产管理计划的初始金额不低于100万元,单个资产管理计划委托人人数不得超过200人 ,客户委托的初始资产合计不得低于3000万元,产品封闭期1年 。
流程:1、公司设计产品,草拟合同、报中国证监会备案,获准后开始募集;2、投资者认购产品,签订资产管理合同;3、客户开户,划转资金;4、华富基金完成验资、证监会备案等手续,产品正式运作;5、专业理财团队对客户的持续服务。
 
 一对一业务 
    该业务是指基金公司向单一客户募集资金,接受其财产委托,为单一客户办理的特定资产管理业务。证监会规定,为单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币。产品存续期内任一时间段资产规模不少于3000万元。
流程:1、客户沟通,明确客户需求;2、产品设计,确定理财方案;3、签订资产管理合同;4、开立账户、投资运作;5、客户服务。

 

 

业务简介

非公募资产管理业务,又称特定客户资产管理业务。 是指基金管理公司担任资产管理人,向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托,由商业银行担任资产托管人,为资产 委托人利益,运用委托财产进行证券投资的活动。按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。 投资规模限制,见法规内容。

专户特点

  •        个性化强、根据客户需求定制的投资品种;
  •        投资品种和投资比例灵活;
  •        与公募基金相比,投资范围更广;
  •        投资规模稳定适中,不受公募基金的申赎影响;
  •        具有更好激励效应的费率结构;
  •        与私募相比,操作更规范,风险控制更严格;

渠道:
       渠道合作对象:银行、证券公司、期货公司、信托公司、各种投资咨询机构、第三方销售机构
 
一对多业务
      证监会规定,特定客户委托投资单个资产管理计划的初始金额不低于100万元,单个资产管理计划委托人人数不得超过200人 ,客户委托的初始资产合计不得低于3000万元,产品封闭期1年 。
流程:1、公司设计产品,草拟合同、报中国证监会备案,获准后开始募集;2、投资者认购产品,签订资产管理合同;3、客户开户,划转资金;4、华富基金完成验资、证监会备案等手续,产品正式运作;5、专业理财团队对客户的持续服务。
 
 一对一业务
      该业务是指基金公司向单一客户募集资金,接受其财产委托,为单一客户办理的特定资产管理业务。证监会规定,为单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币。产品存续期内任一时间段资产规模不少于3000万元。
流程:1、客户沟通,明确客户需求;2、产品设计,确定理财方案;3、签订资产管理合同;4、开立账户、投资运作;5、客户服务。

p;1、公司设计产品,草拟合同、报中国证监会备案,获准后开始募集;2、投资者认购产品,签订资产管理合同;3、客户开户,划转资金;4、华富基金完成验资、证监会备案等手续,产品正式运作;5、专业理财团队对客户的持续服务。
 
 一对一业务
      该业务是指基金公司向单一客户募集资金,接受其财产委托,为单一客户办理的特定资产管理业务。证监会规定,为单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币。产品存续期内任一时间段资产规模不少于3000万元。
流程:1、客户沟通,明确客户需求;2、产品设计,确定理财方案;3、签订资产管理合同;4、开立账户、投资运作;5、客户服务。